CEO Mikita Mikado en PandaDoc: Cómo el software de gestión de documentos ayuda a las empresas a optimizar las operaciones de ventas y aumentar las tasas de conversión

TL; DR: Lanzado en 2011 por los cofundadores Mikita Mikado y Sergey Barysiuk, PandaDoc llegó a la escena empresarial con la misión de mejorar las formas en que las organizaciones abordan la gestión de documentos. La plataforma basada en la nube de la empresa se creó para optimizar la creación, la precisión y la gestión del ciclo de vida completo de contratos, presupuestos, propuestas de ventas y otra documentación esencial para cerrar negocios. Recientemente nos reunimos con Mikita, quien nos contó cómo PandaDoc se compromete a ayudar a las pymes y a las empresas a automatizar los flujos de trabajo y convertir a más clientes con soluciones de gestión de documentos SaaS fáciles de usar..


OpMentors es una firma de consultoría con la misión de ayudar a las empresas a mejorar su eficiencia operativa general. La compañía se especializa en capacitación, integración y desarrollo de procesos, y capacita a los clientes para evaluar y mejorar sus entornos de trabajo. Dado que la mayoría de sus clientes utilizan FinancialForce y Salesforce, el proceso de consultoría implica un uso intensivo de documentos que requieren firmas.

Inicialmente, OpMentors se basó en una combinación de Google Docs y DocuSign, que aún requerían que sus equipos de consultoría y clientes manejaran la mayor parte del proceso manualmente. Entonces, OpMentors descubrió PandaDoc.

Fundada en 2011 por Mikita Mikado y Sergey Barysiuk, PandaDoc tenía como objetivo ofrecer un enfoque más racionalizado para la gestión de documentos. Mediante el uso de plantillas PandaDoc, firmas electrónicas incorporadas y otras características basadas en la nube, OpMentors pudo reducir en gran medida su carga de trabajo. Y gran parte de ese éxito se debió a la capacidad de las soluciones PandaDoc de integrarse fácilmente en las aplicaciones existentes de Salesforce de la compañía y proporcionar análisis avanzados, todo de una manera rápida y rentable.

El logo de PandaDoc y el tiro en la cabeza de Mikita Mikado

El CEO Mikita Mikado lanzó PandaDoc para ayudar a las empresas a optimizar la gestión de documentos y cerrar las ventas.

En total, OpMentors pudo disminuir la duración de su ciclo de ventas en un 27% y disfrutar de un aumento de ingresos del 24%. Estos resultados impresionantes incluso llevaron a OpMentors a recomendar PandaDoc a sus propios clientes. Kyle Enke, Director de Prácticas y Desarrollo de Negocios de OpMentors, describió a PandaDoc como “fluido, continuo e impactante”.

Desde su inicio, PandaDoc ha ayudado a compañías como OpMentors a cerrar más de $ 16 mil millones en ventas. Desde pequeñas operaciones y startups hasta organizaciones de nivel empresarial, la plataforma de administración de documentos PandaDoc fácil de usar puede ayudar a simplificar la creación y la administración del ciclo de vida de propuestas, contratos y cotizaciones, entre otros tipos de documentación.

Nacido para resolver problemas comunes de documentos de ventas

A principios de 2010, Mikita Mikado y Sergey Barysiuk crearon Quote Roller, una plataforma SaaS para facilitar la creación y gestión de propuestas de ventas. Como precursor de PandaDoc, Quote Roller rápidamente ganó popularidad entre las empresas que anteriormente usaban métodos manuales o tediosos. Aproximadamente un año después, PandaDoc se lanzó como una solución más completa para la gestión de documentos. Al igual que muchas innovaciones tecnológicas, PandaDoc fue la respuesta a las frustraciones de documentos de ventas de larga data del grupo..

“Un gran problema interno que tuvimos en ese momento fue tratar con documentos de ventas y propuestas de ventas”, dijo Mikita. “Nos llevaría una eternidad reunir esos documentos. El proceso se desintegró de nuestro CRM, y no tendríamos idea de si nuestros clientes hubieran abierto esos documentos “.

Antes de crear PandaDoc, el equipo tendría que intercambiar continuamente correos electrónicos con clientes solo para cerrar un contrato. Pronto se hizo evidente que el mundo de los negocios necesitaba una mejor manera de manejar los documentos de ventas. PandaDoc necesitaría permitir una edición y uso compartido más fáciles, así como poder integrarse sin problemas en los sistemas comerciales existentes.

“Pensamos que este proceso de hacer una oferta, negociar el acuerdo y cerrarlo era demasiado complejo”, dijo Mikita. “No tiene que ser tan difícil”.

Tras el lanzamiento del software, Mikita y la compañía fundaron PandaDoc como un negocio completo..

Enriqueciendo la colaboración a través de soluciones basadas en SaaS

En su existencia relativamente corta, PandaDoc ya ha cambiado la forma en que muchas empresas manejan los flujos de trabajo. Y uno de los mayores desafíos fue eliminar factores que conducen a prácticas lentas de comunicación que inhibieron los esfuerzos de colaboración..

“Hemos visto a más y más equipos que desean corroborar en línea en lugar de hacerlo en silos”, dijo Mikita. “Nos estamos acostumbrando a comunicarnos en la nube, ya que no es solo un deseo, sino una expectativa de la fuerza laboral moderna”.

En respuesta a la creciente popularidad de las aplicaciones en la nube, PandaDoc se ha erigido como una alternativa automatizada y amigable con la nube a los administradores de documentos tradicionales, con comentarios incorporados y otras características de retroalimentación que hacen que la colaboración en borrador sea muy fácil..

Los clientes de PandaDoc se componen principalmente de equipos de ventas y marketing para pequeñas y medianas empresas. Debido a los presupuestos más pequeños de las pymes, PandaDoc es una opción viable entre sus capacidades y su precio. La gestión de documentos se simplifica mediante la edición más fácil a través de la nube, el software automatizado de firma electrónica y una gran biblioteca de plantillas.

“Nuestros clientes son principalmente equipos de ventas, pero también ayudamos a los equipos de marketing a permitir ventas con plantillas de conferencia”, dijo Mikita. “Tenemos plantillas para propuestas, contratos, presentaciones y más”.

Cada plantilla está diseñada para la creación rápida de documentos y cumple con las regulaciones, reduciendo drásticamente el tiempo que lleva crear y revisar documentos largos desde cero.

Un enfoque holístico para optimizar los flujos de trabajo de ventas

Una amplia gama de características y capacidades de integración complementan la facilidad general de uso de PandaDoc. La plataforma viene con una sólida funcionalidad de CPQ y cálculo de margen de beneficio, así como una fácil administración de usuarios.

PandaDoc también permite múltiples espacios de trabajo, pagos inmediatos a través de un Bloque de pago, bloqueo de contenido y marca a través de logotipos y pies de página personalizados. Las características adicionales incluyen análisis de documentos, pistas de auditoría y otras herramientas para rastrear el rendimiento. Con PandaDoc, las empresas cubren el proceso de ventas en cada paso del camino, desde la creación de documentos hasta el intercambio y el cierre..

Los usuarios de PandaDoc no solo tienen una amplia biblioteca de plantillas para trabajar, sino que estas plantillas también son altamente personalizables, lo que permite la creación de documentos de marca en cuestión de minutos. Las plantillas también eliminan la necesidad de corregir errores o preocuparse por el cumplimiento. También se pueden agregar elementos interactivos, como medios integrados y tablas dinámicas de precios. Una vez que se publica un documento, los equipos de ventas pueden realizar un seguimiento de las estadísticas, incluidos los recuentos de visitas y la cantidad de tiempo que los usuarios pasan leyendo una página. Los documentos que requieren firmas múltiples se pueden enviar automáticamente con un solo clic, y no hay tarifas ni límites en la cantidad de firmas que una empresa puede procesar.

Como su base de clientes se compone principalmente de PYMES en una variedad de mercados, PandaDoc se creó teniendo en cuenta la flexibilidad. PandaDoc es ideal para una amplia variedad de tipos de documentos, como propuestas y contratos. Además de su versatilidad, están sus impresionantes capacidades de integración, compatibles con los CRM más utilizados, incluidos Salesforce, HubSpot y Zendesk.

Para la mayoría de las empresas, PandaDoc funciona directamente, con una aplicación para todo el proceso de documentación de ventas..

“Somos una solución todo en uno”, dijo Mikita. “No es necesario tener 10 productos diferentes para lanzar y hacer ofertas, corroborar esas ofertas, conseguir que se firmen y luego realizar transacciones de dinero a través de sus documentos”.

Mejora de la gestión de documentos para empresas 8K + & Contando

Creado para abordar los dolores personales de sus fundadores, PandaDoc nació por necesidad. Teniendo en cuenta el origen de PandaDoc, no debería sorprendernos que los comentarios de los clientes sean la principal inspiración detrás de su creación y mejora continua..

“Nuestros clientes son los que impulsan gran parte de nuestra estrategia de productos y nuevas incorporaciones a PandaDoc”, dijo Mikita. “Una gran parte de nuestra estrategia central involucra visitas de clientes y llamadas de clientes; tratamos de hacer todo lo que podamos “.

Y, si las cosas salen mal, PandaDoc está allí para brindar asistencia personalizada.

PandaDoc no solo valora en gran medida las aportaciones de sus propios clientes, sino también de los clientes de sus clientes. Al agilizar el flujo de trabajo, todo el proceso de ventas lleva mucho menos tiempo, dejando a los clientes con una impresión favorable.

“La experiencia del comprador es lo que más nos importa”, dijo Mikita. “Si desea presentar su empresa de manera centrada en el cliente, entonces PandaDoc es una gran solución”.

Al interesarse por el éxito de sus clientes, PandaDoc es reconocida como una empresa de primer nivel, con sus productos diseñados para facilitar la vida de todos. PandaDoc, la opción preferida de muchas pymes, ha recibido comentarios entusiastas de los revisores, incluidos G2 Crowd y Capterra. El resultado final es más ventas y clientes más felices..

“Lo que esperamos este año es tomar toda la investigación que hemos hecho y aplicarla a todos los aspectos del negocio”, dijo Mikita.

Jeffrey Wilson Administrator
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